永泰能源(行情,永泰 问诊)今日发布重大资产收购方案。公司计划非公开发行50.76亿股，募资募资约100亿元，百亿其中62亿元用于收购并增资华灜石化。收购石化此次收购是华灜永泰能源进军油品业务、实施二次转型的再度转型重大举措。收购完成后，永泰永泰能源将变身吞吐量超过2000万吨/年油品码头、募资动态仓储能力1000万吨/年、百亿油品调和加工能力1000万吨/年的收购石化能源物流仓储企业。

　　根据方案，华灜永泰能源本次非公开发行拟向永泰控股、再度转型西藏泰能、永泰山东诺德、募资襄银投资和南京汇恒5家特定对象合计发行50.76亿股股份，百亿发行价格为1.97元/股。其中，永泰能源的控股股东永泰控股出资50亿元认购其中一半的新增股份，5家特定对象认购股份的锁定期全部为36个月。

　　此次募集资金用途包括两个方面：一是以不超过40亿元收购惠州大亚湾华灜石油化工有限公司100%股权并增资22亿元；二是以不超过38亿元用于偿还公司及全资子公司债务。

　　近几年，永泰能源积极调整业务产业结构，致力于由单一煤炭企业发展成为综合性能源集团。为实现上述战略规划，公司加快电力产业板块布局，先后在江苏及陕西等地筹备建设大型超超临界发电机组项目，积极在贵州等地区开展页岩气勘探开发前期工作，力争围绕能源产业寻求多元化投资机会。

　　另一方面，2012年以来，受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整因素影响，煤炭下游行业景气程度下降，煤炭总体需求下滑，国内煤炭市场价格总体呈持续下滑态势，行业竞争进一步加剧。为应对煤炭市场形势变化带来的冲击以及抵御产业波动风险，永泰能源将利用本次非公开发行主动实施二次战略转型。永泰能源表示，通过收购华灜石化100%股权，公司将实现跨区域能源产业布局，从相对单一煤炭主业向“煤电一体化、能源物流仓储、新能源”并举的多元化产业布局转型升级，是其实现布局全国的大型综合性能源集团战略目标的重要举措。

　　永泰能源本次发行部分募资将用于偿还公司及全资子公司债务。永泰能源2014年一季报显示，其有息负债超过300亿元，资产负债率达72.77%。债务偿还后，预计资产负债率将降至57.86%，负债回归到合理水平。同时，按照计划偿还债务的加权平均利率9.64%，每年可为其节省财务费用约3.66亿元，扣除所得税(按所得税率25%计算)影响后，每年可产生净利润约2.75亿元。相对于公司2013年5.42%的加权平均净资产收益率，所节省的财务费用还将增厚永泰能源的每股收益。

• ·全省防震减灾科普讲解大赛在宿举办
• ·东证系封基全面溢价 警惕到期日临近回撤风险
• ·央行详解缩表：不一定意味收紧银根 4月已转为扩表
• ·沪指跌0.27%破5日线 新疆涨雄安跌
• ·跑跑卡丁车手游夏日飞屋密函活动全解析 玩法技巧与奖励获取攻略
• ·强势游资捧出新“妖王” 新老妖股持续活跃
• ·两市上扬沪指涨0.68% 国防军工等权重股活跃
• ·两市震荡指数收阳 稀土永磁表现活跃
• ·今日辟谣（2025年5月9日）
• ·个税优惠健康险 7月1日全国推开
• ·新三板创新层大扩容 1393家企业入选
• ·尾盘跳水沪指跌0.46% 雄安概念股现跌停潮
• ·价格不菲！销量惊人！央视曝光：都是假的！很多人每天吃！
• ·沪指四连跌勉强收复3100点 大飞机领跌
• ·两市涨跌互现沪指跌0.14% 雄安新区板块走强
• ·新三板企业摘牌潮来袭